Vorlage
Tool zur Kundensuche für Ihr Team
Ein Tool zur Kundensuche für Support, Vertrieb und Account Management. Finden Sie einen Kunden in einer Sekunde und lesen Sie, was das Team über ihn weiß. Nur Ihre Kollegen können es öffnen.
Gemacht für: Support, Vertrieb, Account Management
01Was sie kann
Was Ihr Team bekommt
Alle schnell finden
Suchen Sie nach Name, Firma, E-Mail, Telefon oder Kundennummer. Jedes getippte Wort grenzt weiter ein, und eine exakte Kundennummer steht ganz oben.
Notizen für das ganze Team
Alle können Notizen zu einem Kunden lesen und hinzufügen und ihre eigenen löschen.
Die Liste per CSV aktualisieren
Admins laden einen Export aus einer Tabelle, einem Abrechnungssystem oder CRM hoch. Kunden werden über Kundennummer oder E-Mail zugeordnet, so bleiben die Notizen dran.
Nichts verschwindet heimlich
Kunden, die in einem neuen Upload fehlen, bleiben erhalten und werden markiert, nicht gelöscht.
02Rollen
Wer was darf
Bis hierher kommt nur, wer die App öffnen darf. In der App vergibt die verantwortliche Person Rollen an Kollegen über deren geschäftliche E-Mail, auf der Seite „People“.
| Wer | Darf |
|---|---|
| Alle, die die App öffnen können | Suchen, Kunden öffnen, Notizen hinzufügen, eigene Notizen löschen |
| Admins | Die Kundenliste hochladen, jede Notiz löschen, festlegen, wer Admin ist |
| Die verantwortliche Person (wer zuerst veröffentlicht) | Alles |
Wer die App überhaupt öffnen kann, legt TeamOnly fest: alle in Ihrer Firma oder nur die Personen, die Sie mit npx teamonly access only nennen.
03Start
Mit wenigen Befehlen online
Sie brauchen Node.js auf Ihrem Computer, das haben Nutzer von Claude Code und Cursor schon. Führen Sie diese Befehle in einem Terminal aus.
Die App anlegen
Das legt einen neuen Ordner
customersmit der ganzen App an und installiert, was sie braucht.Auf dem eigenen Computer ausprobieren
Sie öffnet sich unter
http://localhost:5173, angemeldet als Testnutzer, dem die App gehört.Online stellen
Einmal pro Computer anmelden, dann veröffentlichen. Sie bekommen einen Link wie
customers.acme.teamonly.app, den nur Ihre Firma öffnen kann.
npx teamonly init --template customer-lookup customersCreated "customers" from the customer-lookup templatecd customers && npm installnpm run devLocal: http://localhost:5173/npx teamonly loginSigned in as dana@acme.comnpx teamonly deployLive at https://customers.acme.teamonly.appOnly @acme.com accounts can sign in.04Passen Sie sie an
Ändern, indem Sie Ihre KI fragen
Die Vorlage ist ganz normaler Code in Ihrem Ordner. Bitten Sie Claude Code oder Cursor in eigenen Worten um Änderungen, prüfen Sie sie mit npm run dev und veröffentlichen Sie dann erneut. Ein paar Ideen:
Zeig die letzten fünf Notizen direkt in den Suchergebnissen, damit ich nicht jeden Kunden öffnen muss.
Füge eine Spalte mit dem Verlängerungsdatum hinzu und eine Seite mit allen Kunden, die in den nächsten 30 Tagen verlängern.
Lass die Leute Notizen als Anruf, E-Mail oder Meeting markieren.
Füge bei jedem Kunden einen Link zu seiner Seite in unserem Abrechnungssystem hinzu.
05Kosten
Was es kostet
- Die Vorlage ist kostenlos. Sie zahlen für TeamOnly, das sie hostet, nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase ohne Karte.
- Builder, $19 im Monat: eine Person, die baut, und bis zu drei Apps.
- Team, $249 im Monat: beliebig viele Ersteller und Apps, und jede Person mit Ihrer Firmen-E-Mail kann veröffentlichen.
- Kollegen, die die App nur nutzen, sind kostenlos. Keine Lizenzen zu kaufen.
Erst den Code lesen
Jede Vorlage liegt offen auf GitHub, mit ihrer README. Sehen Sie sie sich vor dem Start an oder zeigen Sie sie der IT.
Welche Spalten braucht die CSV?
Sie sucht nach Kundennummer, Name, Firma, E-Mail, Telefon, Tarif, Account Manager und Kunde seit. Übliche andere Namen wie Customer ID, Organization oder Tel werden erkannt, und die Reihenfolge ist egal.
Löscht eine neue Liste unsere Notizen?
Nein. Kunden werden über die Kundennummer zugeordnet, oder über die E-Mail, wenn es keine gibt, so bleiben die Notizen beim richtigen Kunden. Wer in der neuen Liste fehlt, bleibt erhalten und wird markiert.
Kann ich einschränken, wer Kundendaten sieht?
Ja. Standardmäßig kann jede Person in Ihrer Firma die App öffnen. Führen Sie npx teamonly access only mit den geschäftlichen E-Mails der Personen aus, die sie sehen sollen. Die verantwortliche Person ist immer dabei.
Kann es direkt aus unserem CRM lesen?
Von Haus aus arbeitet es mit einem CSV-Export. Eine App auf TeamOnly kann ein CRM mit einer API im Internet aufrufen, mit dem Schlüssel als Secret, also können Sie Ihr KI-Tool bitten, das einzubauen. Systeme, die nur im privaten Netz Ihrer Firma liegen, erreicht es nicht.
Weitere Vorlagen
Early Access
Ihr erstes Tool, noch diese Woche online.
TeamOnly ist im Early Access, und alle Tarife sind jetzt buchbar. Testen Sie 14 Tage kostenlos ohne Karte, oder schließen Sie ein Abo ab. So oder so ist Ihre Firma sofort bereit, und drei Befehle bringen Ihre erste App online.
Keine Karte für die Testphase. Danach ab $19 im Monat, jederzeit kündbar.
Noch nicht so weit? Neuigkeiten erhalten
Fragen an hello@teamonly.dev. Ein Mensch antwortet.