תבנית
כלי לחיפוש לקוחות לצוות שלכם
כלי לחיפוש לקוחות לתמיכה, למכירות ולמנהלי לקוחות. מוצאים לקוח בשנייה וקוראים מה הצוות יודע עליו. רק העמיתים שלכם יכולים לפתוח אותו.
מתאים ל: תמיכה, מכירות, מנהלי לקוחות
01מה זה עושה
מה הצוות מקבל
מוצאים כל אחד מהר
מחפשים לפי שם, חברה, מייל, טלפון או מספר חשבון. כל מילה שמקלידים מצמצמת את התוצאות, ומספר חשבון מדויק מופיע ראשון.
הערות שכל הצוות משתף
כל אחד יכול לקרוא ולהוסיף הערות על לקוח, ולמחוק את ההערות שלו.
מרעננים את הרשימה מ-CSV
מנהלי המערכת מעלים ייצוא מגיליון, ממערכת החיוב או מה-CRM. לקוחות מותאמים לפי מספר חשבון או מייל, כך שההערות נשארות במקומן.
שום דבר לא נעלם בשקט
לקוחות שחסרים בהעלאה חדשה נשמרים ומסומנים, לא נמחקים.
02תפקידים
מי יכול לעשות מה
רק מי שיכול לפתוח את האפליקציה מגיע לכאן. בתוכה, הבעלים נותנים תפקידים לעמיתים לפי מייל העבודה, בעמוד People.
| מי | יכול |
|---|---|
| כל מי שיכול לפתוח את האפליקציה | לחפש, לפתוח לקוחות, להוסיף הערות, למחוק את ההערות שלו |
| מנהלי מערכת | להעלות את רשימת הלקוחות, למחוק כל הערה, לשנות מי מנהל מערכת |
| הבעלים (מי שפורס אותה ראשון) | הכול |
מי יכול לפתוח את האפליקציה בכלל נקבע ב-TeamOnly: כל מי שבחברה, או רק האנשים שאתם מציינים עם npx teamonly access only.
03מתחילים
באוויר בכמה פקודות
צריך Node.js במחשב, ומי שעובד עם Claude Code או Cursor כבר מותקן אצלו. מריצים את הפקודות האלה בטרמינל.
יוצרים את האפליקציה
זה יוצר תיקייה חדשה בשם
customersעם כל האפליקציה, ומתקין את מה שהיא צריכה.מנסים במחשב
היא נפתחת בכתובת
http://localhost:5173, מחוברת כמשתמש בדיקה שהוא הבעלים של האפליקציה.מעלים לאוויר
מתחברים פעם אחת בכל מחשב, ואז פורסים. מקבלים קישור כמו
customers.acme.teamonly.appשרק אנשי החברה יכולים לפתוח.
npx teamonly init --template customer-lookup customersCreated "customers" from the customer-lookup templatecd customers && npm installnpm run devLocal: http://localhost:5173/npx teamonly loginSigned in as dana@acme.comnpx teamonly deployLive at https://customers.acme.teamonly.appOnly @acme.com accounts can sign in.04להתאים לעצמכם
משנים אותה כשמבקשים מה-AI
התבנית היא קוד רגיל בתיקייה שלכם. מבקשים מ-Claude Code או מ-Cursor שינויים במילים פשוטות, בודקים אותם עם npm run dev, ואז פורסים שוב. כמה רעיונות:
תציג את חמש ההערות האחרונות בתוצאות החיפוש כדי שלא אצטרך לפתוח כל לקוח.
תוסיף עמודה של תאריך חידוש ועמוד עם הלקוחות שמתחדשים ב-30 הימים הקרובים.
תן לאנשים לתייג הערות כשיחה, מייל או פגישה.
תוסיף לכל לקוח קישור לעמוד שלו במערכת החיוב שלנו.
05עלות
כמה זה עולה
- התבנית בחינם. משלמים על TeamOnly, שמארחת אותה, אחרי תקופת ניסיון של 14 ימים בחינם בלי כרטיס אשראי.
- Builder, $19 לחודש: בונה אחד ועד שלוש אפליקציות.
- Team, $249 לחודש: בונים ואפליקציות בלי הגבלה, וכל מי שיש לו מייל של החברה יכול לפרוס.
- עמיתים שרק משתמשים באפליקציה לא משלמים. אין רישיונות לקנות.
לקרוא את הקוד קודם
כל תבנית פתוחה ב-GitHub, עם ה-README שלה. אפשר להסתכל לפני שמתחילים, או להראות ל-IT.
אילו עמודות צריכות להיות ב-CSV?
הכלי מחפש מספר חשבון, שם, חברה, מייל, טלפון, מסלול, מנהל לקוח ולקוח מאז. גם שמות נפוצים אחרים, כמו Customer ID, Organization או Tel, מזוהים, והסדר לא משנה.
העלאה של רשימה חדשה תמחק את ההערות שלנו?
לא. לקוחות מותאמים לפי מספר חשבון, או לפי מייל כשאין מספר, כך שההערות נשארות אצל הלקוח הנכון. מי שחסר ברשימה החדשה נשמר ומסומן.
אפשר להגביל מי רואה את נתוני הלקוחות?
כן. כברירת מחדל כל מי שבחברה יכול לפתוח את האפליקציה. מריצים npx teamonly access only עם מיילי העבודה של האנשים שצריכים לראות אותה. הבעלים תמיד כלולים.
הכלי יכול לקרוא ישר מה-CRM שלנו?
כברירת מחדל הוא עובד מייצוא CSV. אפליקציה ב-TeamOnly יכולה לפנות ל-CRM שיש לו API באינטרנט, כשהמפתח נשמר כסוד, אז אפשר לבקש מכלי ה-AI להוסיף את זה. היא לא יכולה להגיע למערכות שנמצאות רק ברשת הפרטית של החברה.
גישה מוקדמת
הכלי הראשון שלכם באוויר עוד השבוע.
TeamOnly בגישה מוקדמת, וכל המסלולים פתוחים עכשיו. אפשר לנסות 14 ימים בחינם בלי כרטיס אשראי, או להירשם. בכל מקרה, החברה שלכם מוכנה מיד, ושלוש פקודות מעלות את האפליקציה הראשונה לאוויר.
בלי כרטיס אשראי לתקופת הניסיון. אחר כך החל מ-$19 לחודש, ביטול בכל עת.
עוד לא מוכנים? עדכונים במייל
שאלות שולחים אל hello@teamonly.dev, ובן אדם עונה.