模板

团队客户查询工具

一个给客服、销售和客户经理用的客户查询工具。一秒钟找到客户,看看团队对他们了解多少。只有你的同事能打开它。

适合: 客服、销售、客户经理

客户查询工具的Customers页面:一个可按名称、公司、邮箱、电话或账户编号搜索的搜索框,以及包含账户编号、邮箱、电话、套餐、客户经理和备注的表格
带示例数据的模板,这是同事登录后看到的样子。

01功能

你的团队能用它做什么

  • 很快找到任何人

    按名称、公司、邮箱、电话或账户编号搜索。每多输一个词,结果就更精确,完全匹配的账户编号排在最前。

  • 整个团队共享的备注

    任何人都能查看和添加客户备注,也能删除自己的备注。

  • 用CSV更新名单

    管理员上传从表格、计费系统或CRM导出的文件。客户按账户编号或邮箱匹配,所以备注不会丢。

  • 不会悄悄少了谁

    新上传的名单里没有的客户会保留并加上标记,不会被删除。

02角色

谁能做什么

只有能打开应用的人才能走到这一步。在应用里,负责人在People页面按工作邮箱给同事分配角色。

谁能做什么
所有能打开应用的人搜索、打开客户、添加备注、删除自己的备注
管理员上传客户名单、删除任意备注、更改谁是管理员
负责人(首次部署的人)所有操作

谁能打开这个应用,由TeamOnly决定:公司所有人,或者只有你用npx teamonly access only指定的人。

03开始

几条命令就上线

你的电脑上需要有Node.js,用Claude Code和Cursor的人一般都已经装好了。在终端里运行这些命令。

  1. 生成应用

    这会新建一个名为customers的文件夹,里面是完整的应用,并安装它需要的依赖。

  2. 在自己电脑上试试

    它会在http://localhost:5173打开,并以一个测试用户的身份登录,这个用户就是应用的负责人。

  3. 放到线上

    每台电脑登录一次,然后部署。你会得到一个类似customers.acme.teamonly.app的链接,只有你们公司的人能打开。

Terminal~
npx teamonly init --template customer-lookup customersCreated "customers" from the customer-lookup templatecd customers && npm installnpm run devLocal: http://localhost:5173/npx teamonly loginSigned in as dana@acme.comnpx teamonly deployLive at https://customers.acme.teamonly.appOnly @acme.com accounts can sign in.

04改成你自己的

让你的AI来修改

模板就是你文件夹里的普通代码。用大白话让Claude Code或Cursor修改,用npm run dev检查一下,然后重新部署。几个思路:

  • 在搜索结果里显示最近五条备注,这样我就不用一个个点开客户了。

  • 加一列续约日期,再加一个页面,列出未来30天内要续约的客户。

  • 让大家给备注打上电话、邮件或会议的标签。

  • 给每个客户加一个链接,跳到我们计费系统里对应的页面。

05费用

要花多少钱

  • 模板免费。你付费的是托管它的TeamOnly,在14天免费试用之后开始,试用无需绑卡。
  • Builder,每月$19:1位搭建者,最多3个应用。
  • Team,每月$249:搭建者和应用数量不限,任何使用公司邮箱的人都能部署。
  • 只使用应用的同事免费,不用买席位。

先看看代码

每个模板都在GitHub上公开,附带README。开始之前可以先看一看,或者拿给IT看。

在GitHub上查看代码

06常见问题

大家常问的问题

查看全部问答

CSV需要哪些列?

它会找账户编号、名称、公司、邮箱、电话、套餐、客户经理和成为客户的日期。常见的其他列名,比如Customer ID、Organization或Tel,也能识别,列的顺序无所谓。

上传新名单会删掉我们的备注吗?

不会。客户按账户编号匹配,没有编号时按邮箱匹配,所以备注会留在对应的客户下面。新名单里没有的人会保留并加上标记。

可以限制谁能看到客户数据吗?

可以。默认情况下,公司里任何人都能打开这个应用。运行npx teamonly access only,后面跟上应该能看到的人的工作邮箱。负责人始终包含在内。

能直接读取我们的CRM吗?

默认用CSV导出文件。TeamOnly上的应用可以调用提供互联网API的CRM,密钥作为密钥保存,所以你可以让AI工具加上这个功能。但它访问不了只在公司内网里的系统。

抢先体验

这周就让第一个工具上线。

TeamOnly正处于抢先体验阶段,所有套餐现在都可以购买。你可以免费试用14天,无需绑卡,也可以直接订阅。无论哪种方式,你的公司都会马上准备好,三条命令就能让你的第一个应用上线。

免费试用14天或者现在就订阅

试用无需绑卡。之后每月$19起,随时可取消。

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