Plantilla
Herramienta de búsqueda de clientes para tu equipo
Una herramienta de búsqueda de clientes para soporte, ventas y ejecutivos de cuenta. Encuentra un cliente en un segundo y lee lo que el equipo sabe de él. Solo tus compañeros pueden abrirla.
Hecha para: Soporte, ventas, ejecutivos de cuenta
01Qué hace
Lo que recibe tu equipo
Encuentra a cualquiera rápido
Busca por nombre, empresa, correo, teléfono o número de cuenta. Cada palabra que escribes acota la búsqueda, y un número de cuenta exacto aparece primero.
Notas que comparte todo el equipo
Cualquiera puede leer y agregar notas sobre un cliente, y eliminar las suyas.
Actualiza la lista desde un CSV
Los administradores suben una exportación de una hoja de cálculo, un sistema de facturación o un CRM. Los clientes se emparejan por número de cuenta o correo, así las notas no se pierden.
Nada desaparece sin aviso
Los clientes que faltan en una carga nueva se conservan y se marcan, no se eliminan.
02Roles
Quién puede hacer qué
Solo llega hasta aquí quien puede abrir la app. Adentro, el responsable asigna roles a sus compañeros por correo de trabajo en la página “People”.
| Quién | Puede |
|---|---|
| Todos los que pueden abrir la app | Buscar, abrir clientes, agregar notas, eliminar sus propias notas |
| Administradores | Subir la lista de clientes, eliminar cualquier nota, cambiar quién es administrador |
| El responsable (quien la publica primero) | Todo |
Quién puede abrir la app lo define TeamOnly: toda tu empresa, o solo las personas que nombres con npx teamonly access only.
03Empezar
En línea con unos pocos comandos
Necesitas Node.js en tu computadora, que quienes usan Claude Code y Cursor ya tienen. Ejecuta esto en una terminal.
Crea la app
Esto crea una carpeta nueva llamada
customerscon la app completa e instala lo que necesita.Pruébala en tu computadora
Se abre en
http://localhost:5173, con la sesión iniciada como un usuario de prueba que es responsable de la app.Ponla en línea
Inicia sesión una vez por computadora y luego publica. Recibes un enlace como
customers.acme.teamonly.appque solo tu empresa puede abrir.
npx teamonly init --template customer-lookup customersCreated "customers" from the customer-lookup templatecd customers && npm installnpm run devLocal: http://localhost:5173/npx teamonly loginSigned in as dana@acme.comnpx teamonly deployLive at https://customers.acme.teamonly.appOnly @acme.com accounts can sign in.04Hazla tuya
Cámbiala pidiéndoselo a tu IA
La plantilla es código normal en tu carpeta. Pídele cambios a Claude Code o Cursor con tus palabras, revísalos con npm run dev y vuelve a publicar. Algunas ideas:
Muestra las últimas cinco notas en los resultados de búsqueda para no tener que abrir cada cliente.
Agrega una columna de fecha de renovación y una página con los clientes que renuevan en los próximos 30 días.
Deja que la gente etiquete las notas como llamada, correo o reunión.
Agrega un enlace de cada cliente a su página en nuestro sistema de facturación.
05Costo
Cuánto cuesta
- La plantilla es gratis. Pagas por TeamOnly, que la aloja, después de una prueba gratis de 14 días sin tarjeta.
- Builder, $19 al mes: un creador y hasta tres apps.
- Team, $249 al mes: creadores y apps sin límite, y cualquiera con el correo de tu empresa puede publicar.
- Los compañeros que solo usan la app no pagan. No hay licencias que comprar.
Lee el código primero
Cada plantilla está abierta en GitHub, con su README. Revísala antes de empezar, o muéstrasela a TI.
¿Qué columnas necesita el CSV?
Busca número de cuenta, nombre, empresa, correo, teléfono, plan, ejecutivo de cuenta y cliente desde. También reconoce otros nombres comunes como Customer ID, Organization o Tel, y el orden no importa.
¿Subir una lista nueva borra nuestras notas?
No. Los clientes se emparejan por número de cuenta, o por correo cuando no hay número, así las notas siguen con el cliente correcto. Quien falte en la lista nueva se conserva y se marca.
¿Puedo limitar quién ve los datos de clientes?
Sí. Por defecto cualquiera en tu empresa puede abrir la app. Ejecuta npx teamonly access only con los correos de trabajo de las personas que deben verla. El responsable siempre está incluido.
¿Puede leer directo de nuestro CRM?
De entrada funciona con una exportación en CSV. Una app en TeamOnly puede llamar a un CRM que tenga una API en internet, con la clave guardada como secreto, así que puedes pedirle a tu herramienta de IA que lo agregue. No puede llegar a sistemas que solo están en la red privada de tu empresa.
Otras plantillas
- Aprobación de gastosRecibos, aprobadores y una vista mensual para finanzas.
- Control de inventarioConteos por ubicación, niveles de reorden y lo que se está acabando.
- Formulario de solicitudesUna cola marcada como nueva, en curso o lista.
- Pregúntale a los documentosBusca en tu manual y tus políticas.
- Las cinco plantillas
Acceso anticipado
Pon tu primera herramienta en línea esta semana.
TeamOnly está en acceso anticipado y todos los planes ya están abiertos. Pruébalo gratis 14 días sin tarjeta, o suscríbete. De cualquier forma, tu empresa queda lista de inmediato, y tres comandos ponen tu primera app en línea.
Sin tarjeta para la prueba. Después, desde $19 al mes, cancela cuando quieras.
¿Aún no? Recibe novedades
Escribe tus preguntas a hello@teamonly.dev y te responde una persona.